CRM導入コンサルティング、ＩＴアウトソーシング / ソシオネット株式会社

みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回は久々にアプリのご紹介をしたいと思います。

「パノラマローダ for App Exchange」

http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005uzUdEAI

機能としては、

ExcelのDataloader化といったところでしょうか。

早速インストール。

割とコンパクトなパッケージです。

アプリケーションを「パノラマローダ for AppExchange」に切り替え、起動させてみましょう。

※右側にスペースがあるのは 筆者の使っているディスプレイで最適化されてないためだと思われます。

対象オブジェクトComboBoxを開くと、登録されているオブジェクトが表示されます。

ちゃんと カスタムオブジェクト(test)も表示されています。

ここでは一番使われるであろうオブジェクトである取引先を選択しています。

オブジェクト選択後は、登録/更新のラジオボタンを選択します。

※一度 登録/更新を選択してしまうと、画面左下の「リセット」ボタンを押すまで変更できません。

「項目名をクリップボードにコピー」ボタンが気になるので、クリックしてみます。

コピーされたようですｗ

Excelに張り付けてみましょう。

文字が小さいかもしれませんが、Dataloaderで使用する項目のヘッダが作成されました。

「hoge」という新規取引先を作成します。

画面の注意書きにもありますが、１行目は各項目名とあるので

項目名をクリップボードにコピーしてから作業を行った方がよさそうです。

「保存」ボタンをクリックすると・・・

「はい」をクリックしてしばし待つと・・・

登録が完了したようです。

早速 登録されたデータを確認します。

ちゃんと登録されていますね！

これを利用すれば、Dataloaderのような外部プログラムを使用せず、

Excelからコピー＆ペーストでデータインポートができそうです。

ただし、バッチ起動をする類ではないので データ連携には

利用できなさそうです。

thats all for today

see you

みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回もSpring’12の話です。

結構 Salesforceの開発をやっていると、

ワークフロールールや承認プロセスの設定に一度以上は携わったことのある人が

多いのではないでしょうか。

これらに関するアップデートが今回のリリースノートを読んであったので

ご紹介したいと思います。

①ワークフローのメタデータAPIによる編集

読んで字の如く、ワークフローをAPIコールで作成する機能ですが、

今までスタティックにしか作れなかったワークフローがApex等でダイナミックに

生成できるようになりました。

⇒これがカスタムオブジェクトのレコードのように恒久的に残るのかどうかは

    検証しないとわかりませんが・・・・

これを使うことによるメリットは、

ワークフローのステップで使用する条件などをApexがダイナミックに変更でき、

その時の業務で最適なワークフローが生成できるということです。

⇒ワークフローじゃなくて承認プロセスで これできたら最高なんだけどな・・・

②クロスオブジェクトワークフロー

以外に思うかもしれませんが、ワークフローや承認プロセスは１オブジェクトのトリガーのように

オブジェクトに関連される機能です。

これがクロスの名の通り、複数のオブジェクトにまたがったフロー/プロセスを設定できます。

⇒スタティックに。親子で親は必ず標準オブジェクトを利用する制限あり。

制限はあるものの、今まで参照関係で値を無理やり引っ張ってきて条件としていた

フロー/プロセスがスッキリします。

⇒カスタムオブジェクトのみで同様の機能が利用できたら ステキなんですが・・・

色々と細かい機能に手が入るようになり 利用者とは嬉しい限りです。

もっともっと痒いところに手が届くようになるように Idea Exchangeに投稿を続けたいと思いますｗ

thats all for today

see you

みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

やっとDeveloperにも Spring’12がリリースされたので

実際の機能についてご紹介します。

まずは「システムの概要」

単純な話、組織の情報が出てくるだけなんですが、意外に便利です。

左ペインにある「システムの概要」をクリック

データ使用量やAPI使用状況、ビジネスロジック、ユーザインターフェースの使用状況などが

一目でわかるようになっています。

⇒このようなVisualforce作っていた組織は・・・

続きまして、

同じく左ペインにある「私のソーシャル取引先と取引先責任者」

設定をクリックすると、↓の画面が出てきます。

特に何も設定はしていませんが、デフォルトで有効になっているようです。

取引先に登録してあるGoogleを開いたところです。

何やら画面上部に吹き出しが出ています。

そこにあるアイコンをクリックすることでFacebookやTwitterへ遷移するようです。

Twitterをクリックすると、Twitterにサインインするように促されます。

「Salesforce Social Contacts」というアプリケーションがTwitterに対して

アカウント利用の許可を求めている画面に遷移します。

これで許可すると・・・

このように、Twitterで拾ってきたTwit(Google Japan)の情報が出てきます。

今回はGoogle Japanなので Google JapanのTwitをクリック。

Google JapanのTime Lineが表示されました。

・・・・というか、アカウントがわかってるなら 最初から項目として登録しておいて

出させた方が早いような・・・？

⇒ちなみに、リンク先は Google+の Google Japanに飛びます。

これらの機能は各サービスのアカウントが無いとアクセスできないので、

これを機会にアカウント登録をされてみてはいかがでしょうか。

thats all for today

see you

みなさん

こんばんわ

技術担当Iです。

今回もリリースノートから、Spring’12の内容について触れたいと思います。

前回の続きになってしまいますが、

ソーシャルで情報を拾ってもらうためには 前述のSNSやらサービスやらをやっていないと

ダメってことになります。

⇒Facebookページを持ったり、Twitterで情報を発信したり、Youtubeで取扱説明書＆デモしたり、等々。

一種の囲い込みというか、テクハラというか サービスを利用していないとダメ、という環境になってくるのでしょうか。

日本だったら、まだ１０年早い気がしますがｗ

さて、

今回のアップデートの中で地味に気になるのが「エージェントによるナレッジ記事の作成」です。

Salesforceに蓄積されたナレッジを記事にしてくれるとのことですが、これはケースと連動するようです。

確かに、ケースに今までの営業や問題解決のログを記載している使い方があると思いますが、

これを記事にするというのですから、運用している人にとっては手間の削減に違いありません。

また、記事にしやすくするケースの記述方法というのも存在するでしょうし、ケースの使用が洗練されて

くるのではないでしょうか。蓄積されたナレッジは、企業にとって財産です。この財産をどのように

使うかは運用者次第だとは思いますが、それでも有益なものになりそうです。

同じく、ケースの話ですが、

ケースのフィードがサポートされるようです。

これにより、より具体的な内容が書かれているケースに対して、トレーサビリティが付加されることで

迅速な問題解決が期待できそうです。もっとも、未解決のケースがChatterに流れっぱなしでは捌ききれずに

放置されてしまう問題も内包していますので、解決者・利用者の手腕が問われそうです。

色々と機能追加がある修正となっていますが、

地味ながらも、効果が期待できそうな内容となっています。

thats all fot today

see you

みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回もSpring’12の話です。

リリースノートを一瞥すると、

やたらと 「ソーシャル」という言葉が目立ちます。

とどのつまり、

Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube、Kloutといった外部サービスに

接続し、情報を引き出しやすくなるということです。

⇒KloutはFacebookやTwitterでどの程度影響力があるかを調べるサービスです。

ここ最近の話でもないですが、

上記のサービスを企業が利用するケースは増えています。

⇒日本企業ですらFacebook、Twitterを利用しているケースは多いです。

そこで、

せっかく利用してるのだから、何か有益な情報は拾えないだろうか？

という発想でしょうか。

そもそもソーシャル(social)とは「社会の～」という意味の形容詞です。

この取引先はどのような情報を発信しているのか、インターネットという

狭義の社会でどの程度影響力があるのか。

それらをSalesforceに取り込み分析しようということでしょう。

今回のソーシャルは、技術的な対応が主となります。

取引先、取引先責任者、リードの影響力を収集、Visualforceで

それらを表示できる、等です。

昨今の社会はスグに情報が拾えて、多角的な解析が簡単にできてしまいますが、

情報を拾われる側、解析される側になったとき ゾっとしない話だと思います(^^;)

情報使用者のモラルによるのでしょうが・・・

thats all for today

see you

みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回は「Spring ‘12」について

複数回に分けてお送りしたいと思います。

まだdeveloper環境にリリースされていないため、

実際に触ることはできませんが、概略を少々。

今回のアイコンはテントウムシだそうです。

⇒イツホシ(五星)テントウ？

http://success.salesforce.co.jp/features/spring_12/

Winter’12から目立ち始めた「ソーシャル～」の機能が強化/追加されるようです。

⇒Visalforceでソーシャルデータのサポートが開始

また、いつものChatterに手が入るようです。

⇒検索強化やFB化など。

詳細については、リリースノート(http://success.salesforce.co.jp/pdf/release/spring12_preview.pdf)に

書かれていますが、実際にリリースしたのちに 再びレビューしたいと思います。

thats all for today

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みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回ご紹介するアプリは、

外部サービスとの連携IFとなるものです。

netprint for salesforce

http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000003Gw7IEAS

スクリーンショットの無い少し寂しいWebページです。

割とコンパクトにまとまっていると思います。

インストール後、アプリケーションを「ネットプリント」に切り替えます。

この画面で、印刷したいファイルを選択します。

ドキュメントには何も登録されていないのでテキストファイルでも登録しようと思います。

ちなみに、このアプリケーションの制限等はリンク先で確認できるのでそちらもご参照ください。

検索すると、以下のように表示します。

ファイル名左隣にある「登録」リンクをクリックすると、

印刷に関するプロパティ設定画面が表示されます。

必要事項を入力して、「登録確認ページへ」ボタンをクリック。

入力されている内容に不備が無ければ「ネットプリントに登録」ボタンをクリックします。

そのあとに表示される８ケタの番号を控え、対応機の置いてあるコンビニに行って

印刷すれば終了です。

この手の印刷サービスですが、文書の印刷はさほどでもないですが

写真の印刷＆郵送ということで非常に数が増えていると思います。

また、サービス内容も非常に充実しており、本当にこの料金で経営していけるのか？

と思うくらい、安いです。

現在は なんでも所有でなく共有、そして利用料金のみ支払というスタイルになっていますねぇ。

そのうち学校も そうなったりして・・

thats all for today

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みなさん こんばんわ

技術担当Iです

今回ご紹介するのは、取引先階層構造をツリー表示できるアプリです。

「Inline Account Hierarchy」

http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005txbEEAQ

早速インストール

クラス４つとVisualforce１枚という コンパクトなパッケージです。

インストールされたVisualforceページを取引先のページレイアウトに追加します。

そうすると、↓の「取引先階層」セクションに表示されているようなツリーが表示されます。

↑は階層のTOPになりますが、その子供で表示すると↓のようになりす。

これは地味に役に立ちそうなツールだと思います。

日本のように中間搾取が多い場合、これをやるといくら中抜きされて・・

といった計算が楽になるかもしれませんｗ

thats all for today

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みなさん こんばんわ

技術担当Iです。

今回ご紹介するアプリは、

ありそうでなかった 日本独自のものです。

六曜カレンダー

http://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000005uQPIEA2

早速インストール

計算するロジックが パッケージの大半を占めるようです。

アプリケーションを「六曜カレンダー」に切り替えて、

「六曜カレンダー」タブをクリックします。

まるで SalesforceのTODOに六曜が差し込まれたようなインターフェイスです。

このタブを 普段お使いのアプリケーションに入れておくことで

TODOのクイックアクセスとしても使えそうです。

この差し込みが 標準TODOにもできる or このコンポーネントをホームに追加できる

の どちらかができるようになれば 利用頻度が 格段にあがるでしょう。

thats all for today

see you

あけましておめでとうございます。

技術担当Iです。

昨年と同様、このブログも更新してまいりますので、

宜しくお願い致します。

さて、2012年最初のアプリは

「Opportunity Planning Wall」です。

http://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000055j3WEAQ

早速インストール

Visualforceを中心にしたパッケージ構成です。

さらに、現時点ではまだ本番環境には正式にリリースされていない

Spring’12に対応しています。

インストール後に、Opportunity(商談)のページレイアウトを変更します。

カスタムボタンに「Open Planning Wall」を追加します。

追加したボタンをクリックします。

新規画面がPOPします。

Filterが「New Last Week」となっているので 何も表示されていません。

条件を「Recently Viewed Opportunities」にすると・・・

おお！表示されました。

さらに、このカード(？)をD&Dで移動できるので
操作が非常に簡単です。

変更した状態でSaveすれば、商談が変更されるでしょう。

ただし、

上記の手順には書いてありませんが、

使用者の言語を「英語」にしないと動きません。

試される場合には、言語変更も忘れずに。

thats all for today

see you