CRM導入コンサルティング、ITアウトソーシング / ソシオネット株式会社

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2010年9月 のアーカイブ

まずは導入

2010年9月21日 火曜日

みなさん、こんにちわ(´∀`)

今回は導入/インストールについてです。

通常のWindowsアプリケーションと同様に、Salesforceにもインストールという概念があります。

Windowsアプリケーションでは、色々な機能がアプリケーション(プログラム)という形で提供されています。

Salesforceも例外でなく、まとまった機能を総称してアプリケーションと呼びます。

⇒WindowsのようなOSに相当するのがSalesforce.com。ここはPaaSたる所以ですね。

Windowsアプリケーションは、企業や有志、またはコミュニティが作成・配布・保守を行っています。

Salesforceもコミュニティ等が作成や配布を行っていますが、Salesforceアプリケーションを利用するためには

どうすればいいのでしょうか?

まずは インストールしたいアプリケーションを探します。

Salesforceアプリケーションはappexchangeに情報があります。

http://sites.force.com/appexchangejp/home

画面の左ペインの検索でキーワード検索ができます。

image

今回は最近の流行であるTwitter関係の「Salesforce for Twitter 2」をインストールしたいと思います。

image

アプリケーションの詳細を確認して・・・

image

インストール」をクリック。

image

クリックすると、いくつか質問されます。

質問にチェックをつけて、「続ける」をクリック。

image

※ 実際にSalesforceのCRM等を利用されている方は、いきなり本番環境でなくSandboxを利用するとよいでしょう。

※ Developer環境を利用されている方は「運用環境のSalesforce」にチェックしてください。

続ける」をクリックすると、ログイン画面に遷移します。

image

この時、URLを見ると・・・

https://login.salesforce.com/?lt=appexchange&retURL=https://sites.secure.force.com/appexchangejp/listingAction%3FlistingId%3Da0N30000003I0ayEAC%26type%3DPackage%26env%3DwhereProd&qs=promo

パラメータから、Appexchangeから遷移してきたことがわかります。

ログイン情報を入力してログインしましょう。

インストールガイドが表示されます。

image

「私は上記 利用規約.を読み同意します。」の左にあるチェックをつけて、「インストール」をクリック。

ちなみに チェックをつけずに「インストール」をクリックすると・・・

image

怒られますヽ(;´Д`)ノ

チェックをつけて「インストール」をクリックすると・・・

image

インストールをしようとしているユーザー(通常は管理者)のパスワード入力を求められます。

パスワードを入力して「送信」をクリック。

インストールサマリーとディテールが表示されます。

ここでは、~があなたの環境にコピーされますよ、という意味です。

image

内容の確認に(といっても何が書いてあるかよくわかりませんが)問題がなければ「Continue」をクリック。

なにやら権限設定の承諾を求められています。

image

外部Webサイトからのデータ送受信許可です。

bit.lyは、Twitterの入力が140文字制限であるために開発されたWebサービスで、

長ったらしいURLを短縮(shoten)してくれるものですヽ(´ー`)ノ

具体的には・・・

先ほどのインストールURL

https://login.salesforce.com/?lt=appexchange&retURL=https://sites.secure.force.com/appexchangejp/listingAction%3FlistingId%3Da0N30000003I0ayEAC%26type%3DPackage%26env%3DwhereProd&qs=promo

http://bit.ly/92gfgy

に短縮されます。

素晴らしい!

—————————————————————————

横道にそれました。

チェックをつけて「次へ」。

「ステップ1. パッケージAPIアクセスの承認」とあります。

image

別にどーでもいいので「次へ」。

「ステップ2. セキュリティレベルの選択」

image

評価が目的であれば、「管理のみへのアクセスの許可」。

もう利用することが決定しているのであれば

「すべてのユーザへのアクセス権への付与」または「セキュリティ設定の選択」にチェックをつけます。

画面の説明にもありますが、セキュリティ設定はプロファイル別に設定ができます。

※ロール別(ライン職以上等)といった設定はできません。どーしてもロール別にしたいなら、そのロール別にプロファイルを作成する必要があります。

「セキュリティレベルの選択」のチェックが終わったら「次へ」。

image

「Apexテストのエラーを無視する。」

( ゚д゚) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゚д゚) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシゴシ
_, ._
(;゚ Д゚) …!?

これ、作り手の問題なんでしょうけど、

大多数アプリケーションのテストが、

まともに動かない

※今までに発生しなかったのを見たことが無い・・・・

悪いことは言いません。

チェックをつけましょう。

そして「インストール」へ・・・

しばらく待つと、

image

ここまで来たらあとは、完了を待つのみ。

⇒インストールユーザの登録されているメールアドレスに完了通知が飛ぶようになっています。

image

インストールが完了しました!

Twitter以外にも様々なアプリケーションがappexchangeにはあります。

無料であるもの、有料であるもの。

皆さんのお探しのアプリケーションはそこにあります(iPhoneCM風

次回は、せっかくインストールしたのでSalesforce for Twitterのレビューをしようと思います。

That’s all for today!

c u :-)

掃除って やろうとは思っているけど・・・

2010年9月9日 木曜日

皆さま、如何お過ごしでしょうか。

 

技術担当Iです。

 

前回に少し触れましたが、

Salesforceのお掃除について今回は綴ってみたいと思います。

 

ここでの掃除とは、

Salesforceサインアップ時に、すでにインストールされている

パッケージをアンインストールすることを指します。

また、不必要になったパッケージのアンインストールも同様の手順でできます。

 

前回サインアップしたDeveloper Editionにはプリインストールされたパッケージが

なかったので別の環境(Free Edition)のサインアップを行いました。

☆Free Editionについては またの機会に説明します。

 

画面上部の「設定」⇒「アプリケーションの設定」⇒「インストール済みパッケージの参照」をクリック。

以下がインストールされているパッケージの一覧。

無題

Volunteerforceと人材採用管理アプリケーションの2つがインストールされています。

 

今回は、この2つのアプリケーションを掃除してみたいと思います。

この操作はシステム管理者プロファイルを持つユーザでなければ操作できません。

⇒パッケージインストールも同様。

 

と 仰々しく書きまし たが、「アクション」列にある「アンインストール」リンクをクリックするだけなんですけどね・・・

無題

 

なんか 色々と書かれていますが 別に必要のないアプリケーションなので消しちゃいます。

 

画面を↓にスクロールしていくと・・・

無題

最下部にチェックボックスがあります。

これにチェックを入れて、「アンインストール」をクリック。

無題 

アンインストールされたパッケージのデータ(画面下部)にある「アンインストール状況」に「処理中」とあります。

 

アンインストール処理が完了すると、

システム管理者宛にメールが飛んできます。

無題

 

画面をリロードしてみると・・・

無題

「アンインストール完了」となりました!ヽ(´ー`)ノ

 

パッケージ名の左にある「ダウンロード」と「削除」について、

「ダウンロード」とは、アンインストールしたパッケージに入っていたデータをダウンロードするリンクです。

リンクをクリックするとわかりますが、zipがダウンロードできます。

解凍すると、各カスタムオブジェクト毎にCSVが出力されています。

 

「削除」とは、Windowsで云う所の「ごみ箱を空にする」のと同じです。

「ダウンロード」で拾えるデータごと削除します。

 

「削除」をクリックします。

無題 

消していいかどうか、ダイアログが出てくるので「OK」!

 

きれいさっぱり消せました!ヽ(´ー`)ノ

無題

 

人材採用アプリケーションについても同様の手順でアンインストールができます。

 

次回は、パッケージのインストールとパッケージのレビューをしたいと思います!

 

Thats All For Today!

c u :-)

salesforceはじめてます

2010年9月2日 木曜日

皆さん はじめまして。

socionetの技術担当Iです。

これから数回に渡り、salesforceでのお話をさせていただきます。

拙い文章かとは思いますが、お付き合い下さいませ(´∀`)

記念すべき第1回ですが、

salesforceを色々といじってみようと思いますので、

お試し環境の構築を作ろうと思います。

ある程度なんでもできて、お金がかからないDeveloper Editionをチョイス。

まずはここにアクセス。

無題

必須っぽいところを入力してSubmit。

ユーザー名は、メールアドレス形式であれば何でもよいことになっていますが、

メールを受信する関係で、ちゃんとしたメールアドレスがよいです。

後ほど、設定画面でユーザー名やメールアドレスは変更できますので、

とりあえず ちゃんとしたモノを入力しましょう。

入力に成功すると・・・

aaaaa

sign-up successのページが表示されるので

早速登録したアカウントに「Salesforceログインのお知らせ」というメールが届くので

リンクをクリックして仮パスワードの変更をしましょう。

wsedrftgyh

以上でsign-up終わり!

次回は、developer環境の掃除について。

c u next :-)

中本@目黒に行ってきました

2010年9月2日 木曜日
中本@目黒

中本@目黒

JR目黒駅近辺で自社ミーティングを行ったあとに、技術担当のIと2人で中本に行ってきました。実に1年半ぶりの蒙古タンメンでしたが、やっぱりウマい!前回よりも辛味になれているのかも?次は『北極』にチャレンジしたいです。


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